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研报:华泰证券:元宇宙如何成为下一代生产力工具?
黄乐平 谢春生 余熠 闫慧辰华泰证券发布时间:2022年02月12日 08:47:16

(网经社讯)元宇宙如何成为下一代生产力工具:从数字孪生到虚实共生

  我们认为元宇宙作为互联网的下一站,将改变办公、城市、工业等多个企业业务的形态,带动社会生产力提升、生产形态变革、进而改变产业链及价值分配模式。我们认为元宇宙带来的行业变革将集中于三个维度:1)生产力提升:办公效率、沟通效率、政务管理效率以及工业研发效率的提升有望受益于元宇宙发展;2)生产形态变革:企业组织形态、城市形态、工业生产形态有望发生变革;3)相关产业链及价值分配重塑。建议关注在数字化办公领域积累深厚的公司(亿联网络)、智慧城市产业链(海康威视、大华股份)、工业建模仿真(中望软件、中控技术、用友网络、广联达、宝信软件、柏楚电子、上海钢联)等领域投资机会。

  办公:元宇宙提升办公生产、沟通、协作效率,带动产业链软硬件变革

  数字化时代,办公行业生产力/沟通/协作工具不断演进,持续带动行业效率提升。我们认为,元宇宙将进一步赋能办公行业,促使产业链软硬件变革:1)沉浸式体验、以及肢体语言的使用使得交流最大限度上接近现实中“面对面”的沟通效果,从而提升工作效率及创造力;2)元宇宙随时随地办公的特性促使劳动力供给全球化,改变企业组织形态和管理模式;3)产业链有望自上而下发生转变,PC等已有设备智能化程度加深,VR/AR/脑机接口等新兴设备落地应用,办公软件向Microsoft、Meta等科技巨头重点布局的元宇宙社区演进。

  城市:元宇宙将对城市管理和城市服务带来革新

  城市作为人们生活和工作的载体,在过去二十多年实现了从数字化向智能化演进,城市管理半径变大,内容变多,衍生出更多的新型基础设施和更多维的感知技术。元宇宙作为城市发展的下一个方向,将继续在城市管理和服务上带来新的变革:1)隐私计算技术将提升多维度城市的管理效率;2)AR/VR将提升人与城市的交互质量,虚拟空间中的城市应急管理有望提高城市决策能力;3)过去一卡通打破政务数据孤岛,元宇宙时代下数字人的应用将提升城市的服务水平。安防、通信领域以及政府级应用软件类公司有望受益。

  工业:数字孪生对工业流程的变革是“元宇宙+计算机”的投资主线

  从信息化、数字化再到元宇宙时代,工业软件始终与工业流程共同演进。数字化时代,工业软件的主要意义在于以数字化模型沉淀工业经验。而在元宇宙时代,工业数字孪生技术为工业的各个环节带来变化:研发设计环节,元宇宙通过整合大量算力提升效率;生产控制环节,虚拟仿真为生产控制环节带来改变;运营管理环节,元宇宙的到来使得深度管理成为可能;协同集成环节,办公协作方式助力突破物理空间限制。我们认为,以数字孪生应用方式为线索,有助于寻找“元宇宙+计算机”核心受益标的。

  风险提示:元宇宙技术开发进度不及预期;创新品渗透率不及预期;元宇宙相关数据安全及隐私保护监管趋严。

20220211-华泰证券-科技行业:元宇宙如何成为下一代生产力工具?.pdf

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